Bộ phim bắt đầu cho thấy thuật sĩKa ldorftrụcxu ất một phùthủy quyề n năng tên làDrize lda khỏimột ng ôi là ng vình iều tộiác. Ka ldorfcho phép cô cháu gái bịngược đãi của Drize lda làAthenaởlại. Những người dân là ngyêu tinh lo sợcôấy sẽ trở nêngiống nhưdì của mình vì côấynuôi sâu bọ(Jerry)và có tình cảm với mèo(To m). Mèo và chuột trong dòng thời gian này là trẻsơsinh và trở thành bạn/thù cùng vớiAthena người chỉ là một c ôgái chân đất.